Le trasformazioni societarie sono la risposta delle imprese alla continua evoluzione del proprio scenario di riferimento e, in quest’ottica, per noi di EQV non rappresentano un evento straordinario, ma un modo di agire finalizzato a cogliere in ogni momento le migliori opportunità esistenti nell’ambiente esterno di riferimento.

Interventi di ristrutturazione, passaggi manageriali, cambi generazionali, processi di espansione ed acquisizione devono rappresentare la chiave di sviluppo per le piccole e medie aziende e non un rivelarsi fonte di distruzione del valore fin lì creato.

Corporate finance – assistenza in operazioni di acquisizione

  • Analisi del settore industriale e del relativo scenario competitivo;
  • Individuazione delle società target nel settore di attività e loro analisi sotto il profilo economico e finanziario;
  • Redazione di un documento informativo di sintesi delle caratteristiche peculiari delle società target;
  • Svolgimento e/o coordinamento delle due diligence necessarie – o comunque opportune – per un completamento delle informazioni e delle conoscenze inerenti le attività di interesse;
  • Indicazione  del valore del capitale economico delle società/dei rami di attività/dei marchi selezionati;
  • Avvio dei contatti e delle trattative con la proprietà delle controparti prescelte;
  • Negoziazione dei termini e delle condizioni essenziali dell’operazione, in piena collaborazione con i consulenti legali;
  • Coordinamento di tutte le fasi propedeutiche e successive al raggiungimento dell’accordo (closing, verifiche contabili, esecuzione di adempimenti previsti, ecc.).

Corporate finance – assistenza in operazioni di cessione

  • Analisi delle motivazioni sottostanti la decisione di cessione, delle implicazioni sulla prevista operazione e della strategia di vendita;
  • Analisi delle controparti potenzialmente interessate e delle possibili motivazioni all’acquisto (competitors, operatori di settori limitrofi o complementari, operatori di private equity);
  • Redazione di un memorandum informativo che sintetizzi le caratteristiche principali e peculiari dell’attività da cedere;
  • Attivazione dei contatti con le controparti in accordo con il cliente;
  • Predisposizione e coordinamento di un’eventuale «data room» e della «due diligence» svolta dal/i potenziali acquirenti;
  • Avvio delle negoziazioni, supporto ai vostri consulenti legali nella predisposizione del contratto di compravendita e di tutta la documentazione strumentale al perfezionamento dell’operazione;
  • Coordinamento di tutte le fasi successive propedeutiche e successive al raggiungimento dell’accordo (closing, verifiche contabili, esecuzione di adempimenti previsti, ecc.)

Corporate finance –  Private Equity advisory

Grazie alla pluriennale esperienza nel private equity (PE) ed alla conoscenza diretta dei principali operatori, ci proponiamo come partner di imprenditori e fondi per favorire la creazione della giusta “chimica” tra le parti, il principale fattore di successo nelle operazioni di investimento.

Il PE è un’opportunità fondamentale per tutte le PMI con programmi di crescita e “managerializzazione”, che però presuppone un approccio costruttivo al confronto con soci “esigenti” e l’adozione di adeguati modelli organizzativi/gestionali. La scelta del fondo di PE cui aprire il capitale si dovrà basare anche, e soprattutto, sulla valutazione dell’esperienza maturata dal fondo in contesti analoghi e della capacità del suo team di essere presente e propositivo (approccio “Hands On”).

Ai fondi di PE, oltre all’attività di “Scouting” di opportunità di investimento, offriamo il “Monitoring” delle partecipazioni, attraverso l’assunzione di incarichi negli organi sociali, interventi di consulenza e/o inserimento di professionisti in ruoli direzionali.